原标题:贸易战敏感期 波音发现中国未来还缺7690架新飞机

3月10日上午,埃塞俄比亚航空公司一架波音737 Max
8起飞6分钟后坠毁,机上149名乘客及8名机组人员全部遇难,其中包括8名中国公民。

中新社北京9月11日电
美国波音公司11日发布《2018—2037中国民用航空市场展望》,该市场展望预测,中国未来20年将需要7690架新飞机,总价值达1.2万亿美元。与2017年度发布的预测相比,新飞机需求数量增长6.2%。

上海5月21日 –
肩负研发和制造大型客机重任的中国商用飞机有限公司高层周三表示,正在研发的大型窄体干线飞机C919预期将于明年底实现首次飞行,2018年完成适航取证并首次交付。这较市场原本预期的时间表有所延后。

  【观察者网综合报道】

这已经是波音737 Max
8半年来的第二次坠机事故。2018年10月29日,印度尼西亚狮子航空公司一架全新同型号客机起飞后不久坠毁,189名乘客和机组人员全部遇难。

vnsr威尼斯城官网登入 1C919客机102架机在浦东国际机场第四跑道起飞。
殷立勤 摄

商飞公司总会计师田民在亚信峰会期间举行的新闻会上还表示,根据中俄两国的合作意愿,中国商飞已与俄罗斯航空制造集团签署了企业间的民用飞机研究的合作备忘录,重点开展新一代远程宽体客机的可行性论证工作,目前可行性论证进展顺利。

vnsr威尼斯城官网登入:世上海飞机创设厂机成立业情势生变,波音发现神州前途还缺7690架新飞机。波音公司9月11日发布《2018-2037中国民用航空市场展望》,预测中国未来20年间将需要7690架新飞机,总价值达1.2万亿美元(约合8.45万亿元人民币)。届时中国机队将占全球商用飞机的18%。

3月11日上午,中国民航局向各运输航空公司下发文件通知,要求暂停波音737 MAX
8商业运行,共计96架737 MAX 8飞机停飞。

此外,波音预测中国将需要超过1.5万亿美元的航空服务以支持机队的发展,成为全球最大的航空服务市场之一。

“我们确实在开展下一新型飞机的研究工作,”他指出,中俄合作的下一代客机研究计划,正处于项目可行性论证阶段,目前尚无法给出时间表。

路透社9月11日报道,与2017年度发布的预测相比,该报告新飞机需求的数量调高了6.2%,考虑到航空公司的机队规模需要与持续增长的个人出行和商务旅行保持同步。中国依然是全球唯一超过一个万亿级美元的民用飞机市场。

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波音公司民用飞机市场营销副总裁兰迪·廷塞斯11日在北京对记者说,考虑到航空公司的机队规模需要与持续增长的个人出行和商务旅行保持同步。中国依然是全球唯一一个万亿级美元的民用飞机市场。

对于这一新型客机研究项目,他亦未给出更多细节,例如新型飞机的客座数、航行里程等。

波音连遭打击,而老对手空客更是陷入停产危机,2月13日,空客CEO托马斯·恩德斯宣布,世界最大客机空客A380将于2021年停止生产。

兰迪·廷塞斯表示,中国航空市场的增长归功于中国中等收入群体人数的增长。他强调,如今,该人群数量已经是10年前的三倍,预计未来10年还将翻倍。随着中等收入群体对经济的拉动,以及新技术带来的飞机能力和效率的提升,波音预计中国民用航空市场的未来将令人振奋。

目前中国商飞正在研发的两个型号飞机:C919和ARJ21,均拥有完全自主知识产权。前者为156-168座级、航程4,075-5,555公里的窄体客机,其首个大部段–前机身上周四交付,其余大部段预计在近阶段陆续交付,计划明年底实现首飞,并争取在2018年完成适航取证。

波音公司官网截图

在“前瞻经济学人”问答频道,不少关注飞机制造业的用户将上述事件联系到一起,提问表示上述事件是否会改变飞机制造业格局?

波音预测,中国单通道飞机的需求继续占主导地位,为新飞机总需求量的75%。宽体机的需求则增速更快,预计将增至现有宽体机规模的三倍。

此前,国内媒体曾引述中国商飞官员表述,C919飞机计划于2014年首飞,2016年交付。对于c919飞机延期交付的说法,田民不太认同。他说,根据专家提供的评审意见,C919应在立项之后的90个月内完成首飞。若自商飞公司2008年5月成立之日起算,首飞期限就是在2015年底。

报告估计,中国新增的7690架飞机订单中,至少有3/4是窄体客机,零需1620架新宽体客机,这样中国的宽体机队规模将扩展到当前的3倍。

“前瞻经济学人”问答频道作为深度问答平台,常驻500+产业分析师,致力于解决用户职业、产业、数据等多方面的深度提问。

值得一提的是,由于中国拥有全球发展最快的电子商务业,航空货运增长将提速,预计需要200架新货机和470架改装货机。

C919飞机是中国自主研发的第二款民用大型客机,首款民用客机运10在实现首飞后,因市场需求不足而下马。

此外,波音预测中国将需要超过1.5万亿美元(约合10.3万亿元人民币)的航空服务以支持机队的发展,成为全球最大的航空服务市场之一。

对于用户关于飞机制造业的提问,“前瞻经济学人”问答频道分析师首先指出,空客A380停产的原因是订单量不足,而波音737
MAX
8遭停飞,则是对生命安全负责任的体现,飞机故障无小事,必须防患于未然。

目前C919飞机已取得16家客户共计400架的订单,其中包括美国通用租赁公司的20架订单。C919飞机与国际两大航空巨头研发的窄体客机升级机型,即波音的B787MAX和空中客车A320neo飞机采用同一型号的发动机,即通用电气和法国企业合资生产的LEAP-X系列发动机,因此外界认为C919飞机有望对波音和空客这两大巨头形成正面竞争。

波音商用飞机部市场副总裁兰迪·廷塞斯(Randy
Tinseth)指出,过去10年中国“中产阶级”人数激增3倍,且预计未来10年“中产人口”还将再增加1倍,带动中国航空业快速增长。

通过波音与空客近期事件来探寻飞机制造业的未来变局,“前瞻经济学人”认为,可以从全球飞机制造业现状与发展趋势入手。

“未来市场足够大,容得下波音、空客、中国商飞和其他飞机制造商。”田民说,未来20-30年,全球民航市场的需求非常旺盛,全球共有3万多架飞机的需求,而C919飞机定位是立足国内市场,逐步开拓国际市场,国内市场的需求已经是非常大了。

经济网(人民日报《经济周刊》网站)11日报道,兰迪·廷塞斯在发布会上称,“中国是全球增长最快速的市场之一。其中,最主要的驱动因素也就是中国经济的持续稳定的增长。目前中国是全球第二大经济体,同时,展望未来也将会继续保持快速的增长。在这样的经济增长的带动下,在过去的至少10年,我们看到民航市场每年都以两位数的速度保持增长,而为了满足这样的高速增长需求,各个飞机制造商加在一起,我们每年都交付了近380多架飞机。”

世界主要民用飞机现状

根据预测,未来20年,仅中国市场就需要新增近5,000架各型民用飞机,总价值高达5,600多亿美元。

“前瞻经济学人”指出,民用飞机主要分为客机和货机,民航客机是指体型较大、载客量较多的集体飞行运输工具,用于来往国内及国际商业航班,一般由航空公司运营,主要分为干线客机和支线客机。

据他介绍,中国商飞的另一主力机型ARJ21预计今年底获得适航证书后,首批两架飞机将向成都航空交付。目前该支线飞机已获得14家客户共253架飞机的订单。

波音公司民用飞机市场营销副总裁兰迪· 廷塞斯 (经济网马铭悦 摄)

目前,世界上最大的客机生产商主要是波音公司和空中客车公司,此外还有庞巴迪公司、巴西航空工业公司等。同时,中国商飞近年也在发力支线和窄体客机细分领域,是全球飞机制造业不可忽视的力量。

中国商飞公司是由国务院国有资产监督管理委员会、上海国盛
有限公司、中国航空工业集团公司、中国铝业公司、宝钢集团公司、中国中化股份有限公司共同出资组建,由国家控股的有限责任公司,是中国民用飞机产业化的主要载体。

兰迪·
廷塞斯还表示,过去5年间,中国国内的次级市场、二三线市场有很大的发展。连接北上广这三大枢纽的市场,仍然是非常大的规模,占国内市场总量的30%左右,增长率比较缓慢。二线市场、次级市场占的总量规模是70%,增长速率非常高。

图表1:世界主要类型客机

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

此外,由于中国拥有全球发展最为快速的电子商务业,货机的需求也将呈指数级增长,将需要200架新货机和470架改装货机。

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目前,波音飞机是中国航空公司客货运输体系中的主力机型。中国运营的所有民用喷气机中,超过50%是波音飞机。同时,中国参与了所有波音机型的制造,包括新一代737、747、767、777和最具创新意义的787梦想飞机。超过9000架飞行在世界各地的波音飞机上安装了中国制造的零部件和组件。

注意:黑色加粗表示该机型已经在大量生产中或者是试飞成功

中国市场竞争激烈

除民用客机外,以包机或定期航班的形式专门运输货物的民用货机也有广泛使用。很多干线飞机都有专门的货机型号,如B747-400F、B757-200F、A300-600F、A330-200F等。目前,世界范围内能生产全货机的公司不多,主要生产厂商还是波音以及空客。

路透社称,由于中国近年在航空市场的需求快速增长,波音及其竞争对手国空客公司一直激烈竞争,争取中国的市场占有率,两架公司均在中国开设工厂。波音目前在中国设有两家装配工厂。

图表2:世界范围内主要货机种类

为避免被“中美贸易战”波及,波音今年曾致信美国贸易代表办公室(USTR)表示,贸易战将威胁波音在中国的业务发展,中国可能拖延或禁止进口波音客机,让竞争对手空中客车有机会趁虚而入。目前,波音大飞机尚未被列入中国已公布的报复清单。

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不过,未来20年,中国市场可能不只有波音和空客,中国商飞早已摩拳擦掌。早在去年9月第17届北京航展上,中国商飞公司发布《中国商飞公司2017-2036年民用飞机市场预测年报》,对市场的预计甚至比波音更为乐观。

注意:Standard-body表示小于45吨,medium widebody表示40-80吨, large
freighter 表示大于80吨。

据澎湃新闻报道,该报告预计,未来20年,全球旅客周转量将以平均每年4.4%的速度递增,各座级喷气客机的交付量将达到43013架,价值约57877亿美元(折合人民币381016亿元)。其中,中国市场将接收其中的8575架新机,市场价值约12104亿美元(折合人民币79683亿元),占全球喷气客机市场比例达19.9%。

空客与波音之间对比

商飞比波音乐观之处主要在于支线客机市场,中国商飞公司预测,未来20年,约90%的现役支线客机将陆续退役,全球支线客机交付量将达5255架,价值超过2433亿美元(折合人民币16017亿元)。其中77%(约4036架)为90座级,由中国商飞公司制造的支线客机ARJ21也包含在这一座级中。这比波音公司17年6月的预测多了一倍多,波音预计全球支线客机市场未来20年仅需要2370架飞机。返回搜狐,查看更多

从波音与空客2018年主要经营数据来看,两者在营收、总订单、总交付、储备订单方面相差无几,但在市值层面,空客却不及波音的一半,“前瞻经济学人”认为,这或许是受空客A380停产事件影响。

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图表3:2018年波音与空客主要数据对比分析

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波音主要机型

根据“前瞻经济学人”的统计资料,目前波音公司主要机型分为客机和货机两大类,客机主要分为窄体客机和宽体客机,机型种类十分丰富,而货机则包含标准、中型以及大型三类。

图表4:截止到2018年波音公司主要机型

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空客部分机型

空客的生产线从A300型号开始,A300是世界上首架双通道、双引擎飞机,比A300更短的变型被称为A310;交付量最大的是A320型号,后续还有A330、
A340、A350、A380等机型,其中A380研发费用超过100亿,但由于生产成本过高,订单量过少,已经陷入生产困境。

图表 5:空客部分机型一览表

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世界飞机制造行业发展现状

vnsr威尼斯城官网登入 ,根据波音公司此前发布的报告,截至2017年年末,全球飞机交付情况为,支线飞机2320架、窄体飞机31360架、宽体飞机8070架、货机980架,其中,波音和空客占据了绝大多数市场份额。

图表 6:2017年全世界已交付飞机种类

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世界飞机制造行业发展趋势

根据“前瞻经济学人”多方数据统计,从2017年到2037年,世界民用飞机机队种类将会发生较大变化,支线飞机数量将由现在的10%下降到2037年的5%,而窄体飞机将会提升5%,宽体飞机和货机也将不同程度受益。

图表7:2017-2037年世界民用飞机机队种类变化

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据此,“前瞻经济学人”预计,2037年全球飞机交付结构将会变成以窄体飞机机队为主,宽体飞机为辅的局面,预计2017-2037年窄体飞机交付数量为31360架,宽体为8070架。但从市场规来看,窄体虽然占优势,但是宽体飞机市场规模占比将会远大于交付数量占比。预计总规模将达到6.1万亿美元。

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未来飞机制造业竞争格局变化

基于上述分析数据,“前瞻经济学人”认为,未来窄体客机的竞争是整个飞机制造业中竞争最为激烈的板块。

令人欣喜的是,这一领域将会出现中国厂商的身影,中国商飞旗下国产大飞机C919正是同类机型的有力竞争者。借助国内庞大市场,C919正在快速成长,年底将有6架飞机进入试飞,同时进入验证试飞,争取在2021年取得适航证;此外,ARJ21已经交付用户,与俄罗斯合作CR929在去年11月已经在珠海航展上展示了样机,目前正在总体设计阶段。

以上可见,至少在中国市场,国产大飞机将会是中国支线和窄体客机的有力竞争者,国内飞机制造业或将迎来洗牌。

图表 9:2018年中国窄体客机机队结构占比

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除了窄体客机格局有所变化外,未来机队结构也会有所变化。根据波音公司预测,2017年至2037年,中国窄体客机的交付数量将会达到6100架,国产化替代将会成为行业的主要发展逻辑。

图表10:2017-2037年中国民用飞机机队种类变化

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飞机自诞生以来,极大程度地丰富了人们的远程交通方式,密切了世界各国的联系。此次“波音停飞”和“空客停产”事件,虽然还无法动摇两大巨头在飞机制造业的领先地位,但对世界飞机制造业来说依旧是一次严重的警醒,希望各国飞机制造商能够引以为戒。

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